问题

人力资源部门需要处理大量的招聘申请、面试安排和候选人跟进，可能会出现信息丢失或错过面试的情况。

解决方案

人力资源部门需要处理大量的招聘申请、面试安排和候选人跟进，可能会出现信息丢失或错过面试的情况。

利用自动化功能，当新的招聘卡片申请提交时，统可以根据预设条件自动分配面试官，安排面试时间，并提醒HR团队跟进候选人进展。

问题

市场营销团队在策划和执行营销活动时，面临任务管理的挑战。手动管理这些任务效率低下，且难以保证信息的实时更新和准确性。

解决方案

在看板中为每个营销活动创建一个专门的看板，将活动分解为多个任务卡片。

1. 自动化任务分配：管理员结合任务的性质和团队成员的专长设置自动化条件，将新建任务的优先级标签或类型标签，自动将任务卡片指派给适当的团队成员。

2. 自动化移动：任务完成后，将卡片设置已完成状态，系统将自动把卡片移动到下一个阶段，如从“进行中”移动到“待审核”。

问题

销售团队需要跟踪和管理大量的潜在客户和销售机会，但由于信息不及时更新和跟进不及时，导致销售机会流失。

解决方案

利用看板自动化功能，创建一个销售管道看板。团队可以根据销售阶段（潜在客户、初步接触、提议阶段、谈判中、已成交）创建不同的列。将销售机会卡片从一个阶段移动到另一个阶段，表示销售进展。

1. 自动化任务变更：通过自动化配置，当销售机会进入到下一个阶段时，系统可以自动添加或变更卡片成员，并发送提醒通知给销售成员，并更新相应的卡片记录信息。